博通股份跨界买标的股份定价2.97亿 高开低走跌1.2%

北京8月1日讯 博通股份(600455.SH)股价今日高开低走，开盘报23.70元，截至收盘报23.05元，跌幅1.24%。

昨晚公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》显示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

公司拟向驭腾集团、陈力群、博睿永信、聚力永诚、王国庆发行股份及支付现金购买其持有驭腾能环（873957）55%股份，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司。本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行，本次重组中，股份支付比例为63.50%，现金支付比例为36.50%。

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本次发行价格18.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量10,139,516股，占发行后上市公司总股本的比例为13.97%（不考虑募集配套资金）。上市地点为上交所。

此外，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过18,859.50万元，拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会注册的发行数量为准。

依据鹏信评估以2022年12月31日为评估基准日出具的鹏信资评报字[2023]第S143号《评估报告》，评估机构采用收益法方法进行评估，经评估，标的公司股东全部权益的评估值为54,200万元，较标的公司所有者权益账面净资产增值44,787.64万元，增值率为475.84%。经交易各方协商确定，标的公司整体交易作价为54,000万元，标的公司55%股份交易作价为29,700万元，其中现金支付10,840.50万元、股份支付18,859.50万元。

本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。独立财务顾问为开源证券股份有限公司，经办人员刘艳玲、林新龙、尹坤、张欣悦、马强。

博通股份主营业务主要是高等教育，辅之有少量计算机信息技术。

交易标的驭腾能环于2022年10月19日在新三板挂牌，主办券商西部证券，主营业务为面向焦化、钢铁、电力等高污染高耗能行业，在工业余热回收利利用领域，提供节能工程改造的核心装备和技术，并通过合同能源管理（EMC）和工程总承包（EPC）的业务模式开展节能工程的方案设计、项目融资、节能环保装备制造、设备采购、施工安装、运维保养、节能量检测等综合服务。

根据上市公司与业绩承诺方驭腾集团、陈力群、博睿永信、聚力永诚签订的《盈利预测补偿协议》，标的公司2023年度、2024年度、2025年度及2026年度承诺归属于母公司所有者的净利润数分别不低于3,000万元、4,000万元、5,000万元及7,000万元，即标的公司截至2023年末累积承诺净利润数为3,000万元，截至2024年末累积承诺净利润数为7,000万元，截至2025年末累积承诺净利润数为12,000万元，截至2026年末累积承诺净利润数为19,000万元。

公司表示，本次交易有助于上市公司增加新的利润点，有利于公司长期发展；有利于上市公司把握节能服务行业的发展机遇，提升公司价值；增强标的公司资金实力，满足业务发展的营运资金需求。

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